Comment ajouter des membres sur le projet/opportunité ?

Ajoutez les membres dans les affaires (projets ou opportunités) afin qu'ils puissent consulter le projet pour un suivi de planning, l'avancement (et bien plus !) et surtout leur permettre de saisir des temps.

✅ Invitez vos collaborateurs sur OOTI au préalable.

🔓 Permissions requises

Équipe : voir les membres d'équipe

Projet : voir les membres du projet, gérer les membres du projet

Temps de lecture 2 min
Temps de mise en place 2 min
Nombre d'étapes 2
 

Sommaire

I/ Depuis le projet/opportunité 

II/ Depuis les paramètres

I/ Depuis le projet/opportunité

 

Lorsque vous créez un projet, vous pouvez déjà ajouter un ou plusieurs collaborateurs.

projet-membres

Au quotidien, ajoutez vos collaborateurs dans le projet depuis Paramètres > Membres puis cliquez sur le menu déroulant. 

paramètres-membres

Sélectionnez les collaborateurs.

membres-collaborateurs

c'est fait ! 🎉

II/ Depuis les paramètres

Pour ne pas balayer tous vos projets un à un, vous pouvez attribuer des affaires depuis les paramètres du compte. Cliquez sur les Paramètres (icône) > Utilisateurs > Utilisateurs. 

Vous verrez la liste de tous les collaborateurs.

paramètres-utilisateurs

Cliquez sur la pastille chiffrée dans la colonne "Projets".

collaborateurs-projets

Vous verrez un formulaire avec 2 colonnes : 

- gauche : toutes les affaires (projets et opportunités) de l'agence 

- droite : toutes les affaires dont l'utilisateur est membre. 

modal-projets

Pour que le collaborateur soit membre des affaires, elles doivent donc apparaître dans la colonne de droite. Cliquez sur Ajouter tout pour que le collaborateur accède à toutes les affaires.

Pour ne donner accès qu'à quelques affaires, cliquez sur les cellules pour les choisir puis Ajouter la sélection

modale-projet-pas-membres

C'est fait, vous savez ajouter des membres dans vos affaires. 🎉

modale-projets-membres

💡 La méthode est la même pour un projet et une opportunité.