Comment gérer les avances d'honoraires (retenue de garantie) sur OOTI ?

Vous facturez une avance au début de projet que vous devez rembourser par la suite ? Voici comment faire.

🔓 Permissions requises :

Equipe : Voir les factures et Gérer les factures

Projet : Voir les factures et Gérer les factures, voir et gérer les honoraires, gérer l'avancement, gérer les échéanciers

Voici les étapes pour gérer une avance et son remboursement sur un projet :

Faites 2 annexes dans le projet, une positive avec le montant de l'avance, et une négative avec le même montant négatif.
Facturez l'annexe positive en cochant l'annexe depuis la facture > éléments.
⚠️ Décochez bien l'annexe négative
Planifier la facturation de l'annexe négative en personnalisé ou personnalisé dynamique afin d'ajouter sur le planning les montants mensuels qui devront être remboursés au fur et à mesure.
Facturez l'annexe négative sur vos factures > éléments afin d'indiquer le remboursement à votre client.

Voilà 🎉