Définir des collaborateurs par défaut sur les nouveaux projets

Attribuez automatiquement des collaborateurs sur les nouveaux projets.

Temps de lecture

2 min

Temps de mise en place

3 min

Nombre d’étapes

5

 

Définissez des collaborateurs par défaut pour qu’ils soient ajoutés automatiquement avec un rôle prédéfini lors de la création d’un nouveau projet.

Étapes détaillées

1️⃣ Allez dans Paramètres > Projets > Général > Collaborateurs par défaut

projet général collaborateur par défaut sur projets et opportunités

2️⃣ Ajoutez les collaborateurs et sauvegardez. Ils auront leur rôle établi par défaut sur l’équipe

3️⃣ Enregistrez pour appliquer aux nouvelles créations de projets

Bon à savoir

Les projets existants ne sont pas rétroactivement mis à jour.