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A savoir :
Chift est le pont qu'OOTI utilise pour se connecter à plusieurs outils comptables avec la même expérience. Dans la marketplace, les cartes concernées sont libellées « via Chift » (ex. Xero — Comptabilité cloud via Chift, Sage — Comptabilité via Chift). Les connecteurs directs historiques (QuickBooks, Dext, Sage desktop, NetSuite, Pennylane direct) restent des cartes séparées et ne sont pas concernés par cet article.
❗️❗️ Avant de connecter la plateforme à votre logiciel comptable, pensez à bien paramétrer vos numéros de compte et codes de taxe ❗️❗️
Ce qui se synchronise aujourd'hui :
Direction | Données |
OOTI → outil comptable | Clients |
OOTI → outil comptable | Factures de vente |
📌CONNECTER LA PLATEFORME À VOTRE OUTIL COMPTABLE📌
Allez dans Paramètres > Intégrations, puis choisissez votre équipe.
Cliquez sur la carte de votre outil comptable (ex. Xero, Sage ...).
La modale s'ouvre sur Configuration de la connexion, avec le statut Non connecté. Cliquez sur Connecter.
Vous êtes redirigé vers une page sécurisée hébergée par Chift. Renseignez les champs propres à votre outil (par exemple : nom de connexion, URL, version, nom de base de données, utilisateur, mot de passe / clé API).
Cliquez sur Connect. Chift valide vos identifiants auprès de votre outil comptable.
C'est fait ! 🎉 De retour dans OOTI, le statut passe en Active et une coche verte apparaît sur la carte.
💡 Si le statut reste longtemps en attente, actualisez la page ou rouvrez l'intégration : l'autorisation doit être finalisée sur la page Chift pour que la connexion devienne active.
📌ASSOCIER VOS CODES DE TAXE📌
Avant de synchroniser des factures, associez chaque code de taxe OOTI à un code TVA de votre outil comptable. Sans cette correspondance, les synchronisations peuvent échouer ou appliquer le mauvais taux.
Dans la modale de l'intégration, ouvrez l'onglet Correspondance des taxes.
Comparez chaque code OOTI aux codes TVA proposés par le connecteur, et appliquez les suggestions lorsque les taux correspondent.
Cliquez sur Enregistrer la correspondance.
Vous pouvez aussi cliquer sur Actualiser depuis le fournisseur pour rafraîchir les codes TVA disponibles depuis votre outil comptable.
⚠️ Il est possible d'associer une taxe OOTI à 20 % avec un code connecteur à 0 % (utile pour une exonération), mais cela peut ensuite faire échouer la synchronisation d'une facture. Préférez autant que possible des taux qui correspondent.
📌SYNCHRONISER VOS FACTURES📌
💡 A savoir : les factures déjà synchronisées sont automatiquement ignorées lors d'une synchronisation en masse.
Dans Factures, sélectionnez une ou plusieurs factures (typiquement validées), puis allez dans Modifier (n) > Synchroniser avec Chift.
Un message confirme : Factures envoyées à Chift avec succès.
Pour vérifier le statut d'une facture en particulier, ouvrez son détail : le panneau Synchronisation Chift affiche Synchronisée, avec l'horodatage.
C'est fait ! 🎉 Vos clients et factures sont désormais dans votre outil comptable.
📌METTRE EN PAUSE, RECONNECTER OU RÉVOQUER📌
Contrairement à d'autres connecteurs, Chift distingue deux choses : la connexion dans OOTI (est-ce qu'OOTI synchronise) et l'autorisation chez l'outil comptable (est-ce qu'OOTI a encore le droit d'y accéder).
Cela permet plusieurs actions :
Déconnecter (déconnexion "soft") : arrête la synchronisation dans OOTI, mais garde l'autorisation chez votre outil comptable. L'historique et la correspondance des taxes sont conservés. Bouton Déconnecter dans la modale.
Réutiliser : pour reprendre après une déconnexion soft, sans ressaisir vos identifiants. Cliquez sur Connecter, puis choisissez Réutiliser dans la boîte de dialogue.
Réautoriser : pour rafraîchir vos identifiants (mot de passe changé, clé API renouvelée...) sans tout reconnecter depuis zéro. Cliquez sur Connecter, puis choisissez Réautoriser. L'historique et la correspondance des taxes sont conservés dans les deux cas.
Révoquer l'accès : met fin définitivement à l'autorisation chez votre outil comptable. Action irréversible — une reconnexion ultérieure demandera une nouvelle authentification complète. Bouton Révoquer l'accès chez [Sage/Xero/...].
💡 Retrouvez à tout moment l'historique des tentatives de synchronisation et des événements de connexion dans l'onglet Journaux de la modale — il reste disponible même après une déconnexion ou une révocation.
Petit récap pour choisir la bonne action :
Je veux... | J'utilise... |
Lier Sage / Xero / … pour la 1ʳᵉ fois | Connecter |
Mapper les codes TVA avant de synchroniser | Correspondance TVA |
Pousser des factures | Synchroniser avec Chift |
Mettre la synchro en pause temporairement | Déconnexion soft |
Reprendre sans se reconnecter | Reconnecter → Réutiliser |
Rafraîchir mes identifiants / corriger un souci d'authentification | Reconnecter → Réautoriser |
Retirer complètement l'accès | Révoquer |
Auditer ce qui s'est passé | Journaux |