Quelle permission dois-je avoir pour accéder aux rapports de projets ?

Paramétrer vos permissions pour gérer l'accès aux rapports de projets pour vous et vos collaborateurs.

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SOMMAIRE

I- GÉRER LES PERMISSIONS DE PROJETS 

II- RAPPORTS DE GESTION DE PROJETS

III- RAPPORTS DE BUDGET

IV- RAPPORTS DE FACTURATION

V- RAPPORTS DE COÛTS

VI- RAPPORTS DE FINANCE

 

I- GÉRER LES PERMISSION DE PROJETS

 

Allez sur votre profil > collaborateurs

Puis dans Permissions.

 

Allez dans permissions projet > cliquez sur un groupe de permission.

Chaque utilisateur est intégré dans un groupe de permissions, ce qui définit ses droits d'accès.

Par défaut, vous trouverez les groupes suivants : Admin, Comptable, Directeur, Membre et Chef de Projet, Chacun de ces groupes possède des permissions spécifiques pour les projets auxquels ils participent.
Voici un aperçu détaillé de ces permissions de projet :

 

 

II- RAPPORTS DE GESTION DE PROJET

 

Dans le menu général de gauche, cliquez sur Rapports

 

Dans les rapports projet, retrouvez la liste des rapports de gestion de projet :

• Résumé du projet = Mettre à jour les projets ✅
• Heures dépensées = Mettre à jour les projets ✅
• Avancement du planning collaborateur = Mettre à jour les projets ✅

 

III- RAPPORTS DE BUDGET

 

Découvrez ci-dessous la liste des rapports de budget disponibles :

Pour pouvoir consulter les rapports listés ci-dessous, il est impératif d'être membre du projet.

Voici la liste de ces rapports avec la permission "Gérer les honoraires" permettant d'accéder à chacun d'entre eux :

• Budget 
• Examen du budget
• Budget facturable 
• Honoraires d'entreprises externes

 

IV- RAPPORTS DE FACTURATION

 

Dans la section dédiée aux projets, vous trouverez une liste complète des rapports de facturation :

Pour accéder aux rapports énumérés ci-dessous, il est essentiel d'être membre du projet.

Voici la liste de ces rapports avec la permission "Voir les factures" permettant d'accéder à chacun d'entre eux :

• Avancement facturé 
• Planning de facturation
• Historique de facturation
• Heures facturables 
• Etat de compte 
• Statut de facturation  
• Factures  
• Révisions de prix 
• Facturation co-traitant 

 

V- RAPPORTS DE COÛTS

 

Dans les rapports projet, voici la liste des rapports de coûts :

Pour pouvoir consulter les rapports listés ci-dessous, il est impératif d'être membre du projet concerné.

Voici la liste de ces rapports avec la permission "Afficher le chiffre d'affaires" permettant d'accéder à chacun d'entre eux :

• Notes de frais 
• Factures des sous-traitants

 

VI- RAPPORTS DE FINANCE

 

Dans les rapports projet, voici la liste des rapports de finance :

Pour accéder aux rapports énumérés ci-dessous, il est essentiel d'être membre du projet en question.

Vous devrez disposer de la permission "Afficher le chiffre d'affaires" pour consulter chacun des rapports suivants:

• Facturation
• Marge
• Prévision de la facturation 
• Coût 
• Facturation de production 

 

Vous êtes désormais familiarisé avec les permissions nécessaires pour accéder aux différents rapports de projet. 🎉