Paramétrez le code de vos factures et gardez une suite logique dans la numérotation de vos factures.
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Équipe : Voir les factures et Gérer les factures
Projet : Voir les factures et Gérer les factures
| Temps de lecture | 5 minutes |
| Temps de mise en place | 5 minutes |
| Nombre d'étapes | 4 |
Sommaire
I/ Format de la numérotation
II/ Période comptable
III/ Incrémentation du code
IV/ Verrouillage de la facturation
I/ Format de la numérotation
Configurez le numéro de vos factures : format, code de la prochaine facture etc.
Cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Facturation à gauche > Configuration.
Référez-vous à l'aperçu en bleu, cela vous montre le code de la prochaine facture que vous ferez sur OOTI.
Vous pourrez alors voir et configurer le format de vos codes de factures.
Cet encadré vous donne la synthèse du nombre de factures présentes sur OOTI si vous en aviez déjà faites.
Fixez le format de votre numérotation de factures avec ces modules :
- le mois qui apparaît, en fonction de la date d'émission donc 02 si la facture est émise en février et 10 si la facture est émise en octobre.
- l'année en 2 chiffres, 22, 23 etc.
- l'année en 4 chiffres, 2020, 2021 etc.
- le préfixe du pays de votre agence, FR pour la France, BE pour la Belgique...
Cliquez sur l'onglet Configuration générale pour définir le séparateur, entre les infos du code :
- "tiret" -> 2022-03-0001
- "slash" -> 2022/03/0001
- "aucun"-> 2022030001
Cliquez sur Sauvegarder.
II/ Période comptable
Définissez votre exercice comptable : le mois correspond au mois de début de votre exercice.
Si vous mettez le mois de septembre, votre période comptable sera de septembre à août.
III/ Incrémentation du code
Vous avez déjà fait des factures avec des codes mais OOTI vous propose 0001 pour la prochaine facture ?
Ajoutez un incrément, ce qui signifie que si avant OOTI vous avez fait la facture 0017, vous pouvez faire en sorte que la prochaine facture prenne le numéro 0018.
Vous conserverez alors une continuité avec votre ancienne numérotation et celle d'OOTI
Ci-dessous, un incrément de 17 (qui correspondrait au numéro de ma dernière facture hors OOTI) a été ajouté. La prochaine facture sera donc la 18 car :
0 (0 factures sur l'exercice en cours) + incrément 17 +1 (nouvelle facture) = 18
IV/ Verrouillage de la facturation
Tant que vous n'avez pas verrouillé la facturation :
- vos factures auront toutes un texte en bleu "Terminer la configuration de la facturation - Valider la facturation dans les paramètres" sur tous les PDF,
- vous pouvez supprimer vos factures.
⚠️ Tant que votre compte est déverrouillé, la facturation n'est pas conforme.
Si vous avez tout configuré et que tout semble ok pour vous, vous n'avez plus qu'à verrouiller la facturation du compte dans les paramètres. Cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Facturation à gauche > Configuration puis cliquez sur le bouton Valider la configuration de la facturation.
En faisant ça, votre facturation est donc conforme.
Vous ne pourrez plus supprimer de factures, chaque facture aura un code unique généré automatiquement par OOTI et le message en bleu sur les PDF disparaîtra.
C’est fait, vous pouvez lancer votre facturation sur OOTI 🎉