Consultez le planning de vos équipes et gérez leur planning. Vérifiez leurs disponibilités pour un pilotage optimal de votre agence.
✅ Invitez vos collaborateurs, assignez-les aux projets, attribuez-leur des rôles et créez des planning de ressources dans vos projets
🔓 Permissions requises
Équipe : Afficher la planification des ressources, Gérer la planification des ressources, Voir les membres d'équipe, Gérer les membres d'équipe
Projet : Voir les membres du projet, Afficher la planification des ressources, Gérer la planification des ressources, Gérer les membres du projet, Mettre à jour les projets
| Temps de lecture | 5 min |
| Temps de mise en place | 10 min |
| Nombre d'étapes | 3 |
Sommaire
I/ Consulter le planning des équipes
II/ Gérer le planning
III/ Vérifier les disponibilités des collaborateurs
I/ Consulter le planning des équipes
Allez dans la rubrique équipe > planning. Vous verrez le planning de vos équipes, avec les affectations de vos collaborateurs actifs sur les phases de projets.
🤨 Dans le planning de ressources, les périodes non-affectées aux équipes sont en gris.
II/ Gérer le planning
Vous savez piloter le planning depuis les projets (voir l'article) mais vous pouvez le gérer au niveau de l'équipe dans équipe > planning.
💡 Pour ajouter de nouvelles périodes, cliquez sur + période.
Et remplissez le formulaire.
Choisissez :
- Le titre de la période- Le projet
- La phase/annexe (optionnel)
- Les dates de début et de fin (sauf si vous cochez le module "synchroniser la tâche avec le planning", alors la période reprendra les dates du planning de production de la phase)
- Attribuer la tâche à un collaborateur et un rôle (optionnel mais cela permet également de générer un planning côté collaborateur)
- Temps par jour, en heures ou en pourcentage en fonction de votre paramétrage ( si vous avez coché "synchroniser la tâche avec le budget", alors le temps par jour sera calculé en fonction du budget et de la durée de la période)
- L'effort
- Les jours de la semaine sur lesquels le collaborateur doit travailler.
Sauvegardez, c'est fait ! 🎉
III/ Vérifier les disponibilités des collaborateurs
Vous avez affecté vos collaborateurs sur des projets. Dans le planning de disponibilité, il est probable que vous voyiez :
- des blocs verts : le collaborateur est disponible
- des blocs rouges : le collaborateur est surchargé
Ici, Maureen est surchargée sur les périodes rouges car des périodes de travail lui ont été attribuées alors qu'elle est en congés. Les périodes d'absences sont indiquées par la petite cloche dans la cellule.
L'idée est donc de libérer du temps pour les collaborateurs et de vérifier les disponibilités des équipes.
Utilisez les filtres pour plus de visibilité.
Le % d'occupation des collaborateurs est basé sur le nombre d'heures par semaine dans les contrats de travail ajoutés sur OOTI dans Coûts > salaires.
Naviguez à travers les onglets, utilisez les filtres pour plus de détails ainsi que les zoom et le plein écran afin de vous approprier le planning.
C'est fait ! 🎉
Vous avez consulté les disponibilités et vous savez gérer les charrettes !