Comment créer un devis prestataire et planifier ce coût ?

Créez un devis prestataire et liez-le à une facture.

Sommaire

I/ Créer un prestataire

II/ Comment créer un devis prestataire

III/ Comment faire une facture à partir d'un devis

 

I/ Créer un prestataire

Allez dans le menu Coûts à gauche > onglet Entreprises externes > onglet Liste puis cliquez sur le bouton + Entreprise.

Remplissez la fiche avec :

- le Nom du prestataire,

- son adresse Email,

- son numéro de Téléphone.

Sélectionnez les Etiquettes afin de vous aider dans l'analytique.

Cliquez sur Sauvegarder.

Vous avez créé un prestataire ! 🎉

 

II/ Comment créer un devis prestataire

Avant de pouvoir créer des devis prestataires, assurez vous que le module est bien activé. Cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Modules à gauche > onglet Coûts > cochez Devis prestataires.

Allez dans votre Projet > onglet Coûts > onglet Devis > cliquez sur + Devis.

Dans le formulaire sélectionnez :

- le Sous-traitant,

- les Phases (optionnel),

- les Annexes (optionnel),

- la Devise.

Dans le formulaire saisissez :

- le Titre du devis,

- la Date,

- le Budget,

- la Description 

Ajoutez le devis associé dans le carré à gauche.

Cliquez sur Sauvegarder.

Vous avez créé un devis prestataire ! 🎉

 

 

 

III/  Comment faire une facture à partir d'un devis

Si vous validez le devis vous pourrez faire une facture liée à celui-ci. 

Pour cela, vous avez deux chemins : depuis le menu Coûts à gauche > onglet Entreprises externes > onglet Factures puis cliquez sur le bouton + Facture.

Depuis le Projet > onglet Coûts > onglet Factures puis cliquez sur le bouton + Facture > sélectionnez le Devis en question et suivez les étapes. 

C'est fait 🎉