Comment créer une nouvelle règle de planification de facturation ?

Pour gérer votre prévisionnel de facturation, vous trouverez des prévisions par défaut. Créez votre propre règle de facturation.

Sommaire

I/ Créer des règles de planification de facturation

II/ Appliquer la règle au projet

III/ Modifier ou supprimer une règle de prévision de facturation

I/ Créer des règles de planification de facturation

 

Pour créer votre propre règle de prévisionnel de facturation, cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Facturation à gauche > puis sur Règles de prévision.

Cochez Activer les règles de prévision à droite.

Cliquez sur le bouton vert + Règles de prévision puis Nommez votre règle et sauvegarder en cliquant sur ✅.

Ajoutez des conditions à cette règle en cliquant sur le bouton + dans la colonne Règles.

Ajoutez une condition en cliquant sur le bouton vert + Règle.

Dans le formulaire, définissez votre condition :

• Position de départ : sélectionnez si la règle se base sur la date de début ou de fin de la phase dans le planning,

• Déplacement : basé sur la date de début ou de fin de la phase dans le planning,

  Sur le mois en cours -> 0,

  Sur les mois précédents -> chiffre en négatif (-3 par exemple pour 3 mois avant la date de départ),

  Sur les mois suivants -> chiffre en positif (+3 par exemple pour 3 mois après la date de départ),

• Pourcentage de facturation : pourcentage d'honoraires de la phase à planifier.

Par exemple ici dans la règle appelée "Règle 1", nous avons ajouté 2 conditions :

• 3 mois avant le début de la phase, 20% des honoraires de la phase seront planifiés et

• 6 mois après la fin de la phase, 80% des honoraires de la phase seront planifiés.

C'est fait ! 🎉

Vous avez créé une règle personnalisée !

II/ Appliquer la règle au projet

 

Dans votre projet, cliquez sur l'onglet Facturation > onglet Planning puis cliquez sur la roue crantée de la phase.

Dans le formulaire, sélectionnez le type de prévision, ici la règle créée "Règle 1".

On observe que la répartition a bien appliqué la règle :

• 20% se sont mis à 3 mois avant le début de la phase (dans le planning de production la date de début de la phase est en août 2022)

• 80% se sont mis à 6 mois après la fin de la phase (dans le planning de production la date de fin de la phase est en septembre 2022).

C'est fait ! 🎉

III/ Modifier ou supprimer une règle de prévision de facturation

 

Pour modifier ou supprimer une règle, cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Facturation à gauche > puis sur Règles de prévision.

Cliquez sur les éléments soulignés ou les options "..." pour éditer la règle.

Pour supprimer toute la règle avec ces conditions, cliquez sur les options "..." > Supprimer.

Pour supprimer seulement une condition de la règle, cliquez sur les options "..." > Editer puis cliquez sur la corbeille rouge.