Préparez un fichier d'export comptable depuis OOTI.
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Super Admin
| Temps de lecture | 2 min |
| Temps de mise en place | 5 min |
| Nombre d'étapes | 1 |
Enregistrez vos plans comptables sur OOTI afin de faciliter vos exports et/ou vos intégrations comptables via les logiciels intégrés à OOTI : Sage ou Dext.
💡 Cliquez ici pour lire l'article sur les intégrations comptables.
Cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Facturation à gauche > Numéros de compte.
Vous retrouvez les onglets suivants : Plan comptable, Entités par défaut, Clients, Entreprises externes, Collaborateurs et Projets, ainsi que l'étiquette bleue des Equipes si vous gérez plusieurs entités sur votre compte.
Remplissez les différents onglets à votre convenance.
Onglet Plan comptable
Cliquez sur le bouton + Compte pour ajouter un nouveau compte avec le Nom et le Numéro du compte puis cliquez sur Sauvegarder.
Cliquez sur les noms ou les numéros soulignés pour les modifier.
Pour supprimer un compte, cliquez sur la corbeille rouge à droite de la ligne.
C'est fait ! 🎉
Vous savez compléter votre plan comptable.
Onglet Entité par défaut
Vous retrouverez les comptes de votre entité qui sont proposés par défaut et que vous pouvez modifier en cliquant sur les numéros soulignés.
Onglet Clients
Les numéros de compte sont les ID clients. Vous pouvez les modifier en cliquant sur les numéros soulignés.
Onglet Entreprises externes
Vous retrouvez vos entreprises externes et vous pouvez modifier les comptes en cliquant sur le stylo vert.
Onglet Collaborateurs
Les numéros de compte sont les identifiants uniques des collaborateurs. Vous pouvez les modifier en cliquant sur les numéros soulignés.
Onglet Projets
Vous retrouvez vos projets et vous pouvez modifier les comptes en cliquant les deux traits soulignés. Vous devez avoir créé des comptes au préalables pour pouvoir les associer aux projets.
