Temps de lecture | 5 min |
Temps de mise en place | 5 min |
Nombre d'étapes | 3 |
I/ Créer un prestataire
Allez dans le menu Coûts à gauche > onglet Entreprises externes > onglet Liste puis cliquez sur le bouton + Entreprise.
Remplissez la fiche avec :
- le Nom du prestataire,
- son adresse Email,
- son numéro de Téléphone.
Sélectionnez les Etiquettes afin de vous aider dans l'analytique.
Cliquez sur Sauvegarder.
Vous avez créé un prestataire ! 🎉
II/ Comment créer un devis prestataire
Avant de pouvoir créer des devis prestataires, assurez vous que le module est bien activé. Cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Modules à gauche > onglet Coûts > cochez Devis prestataires.
Allez dans votre Projet > onglet Coûts > onglet Devis > cliquez sur + Devis.
Dans le formulaire sélectionnez :
- le Sous-traitant,
- les Phases (optionnel),
- les Annexes (optionnel),
- la Devise.
Dans le formulaire saisissez :
- le Titre du devis,
- la Date,
- le Budget,
- la Description
Ajoutez le devis associé dans le carré à gauche.
Cliquez sur Sauvegarder.
Vous avez créé un devis prestataire ! 🎉
💡 Vous pouvez également créer un devis en cliquant sur le menu Coûts à gauche > onglet Entreprises externes > onglet Devis > puis sur le bouton + Devis.
III/ Comment faire une facture à partir d'un devis
Si vous validez le devis vous pourrez faire une facture liée à celui-ci.
Pour cela, vous avez deux chemins : depuis le menu Coûts à gauche > onglet Entreprises externes > onglet Factures puis cliquez sur le bouton + Facture.
Depuis le Projet > onglet Coûts > onglet Factures puis cliquez sur le bouton + Facture > sélectionnez le Devis en question et suivez les étapes.
💡 Complétez le formulaire puis cliquez sur Sauvegarder. Cliquez ici pour lire l'article sur la création d'une facture prestataire !
C'est fait 🎉