✅ Notes/Remarques :
La facture doit être marquée comme envoyée.
comme une facture, un voir peut être modifié et supprimé seulement en statut brouillon
🔓 Permissions requises : Voir les factures / Gérer les factures
Temps de lecture | 1 min |
Temps de mise en place | 2 min |
Nombre d'étapes | 2 étapes |
I- CRÉER L'AVOIR SUR LA FACTURE
Allez sur la facture en question et cliquez sur ACTIONS puis sur CRÉER UN AVOIR.
Ensuite, cliquez sur OK lorsque la fenêtre modale s'ouvre.
Cela générera automatiquement un avoir du même montant que la facture.
💡Avoir partiel
Vous pouvez désormais réaliser des avoirs partiels.
Lorsque votre avoir est créé, tant qu'il est en statut Brouillon, rendez-vous dans l'onglet Éléments avant de valider : vous pouvez y supprimer les phases non concernées et modifier le montant de chaque phase en cliquant directement dessus pour qu'un champ de saisie s'affiche.
⚠️ Veillez à bien saisir le montant avec un « - » devant (ex : -200).
II- VALIDER L'AVOIR
✅ Remarque : Vous accédez directement à l’avoir de la facture, actuellement en statut "Brouillon". Le "A" présent dans le code (non finalisé pour le moment) indique clairement qu'il s'agit d'un avoir.
Cliquez sur MARQUER COMME VALIDE.
Ensuite, cliquez sur OK lorsque la fenêtre modale s'ouvre.
L'avoir est maintenant créé et apparaît en statut "Non envoyé". Vous pouvez cliquer sur ENVOYER, puis sélectionner MARQUER COMME ENVOYÉ afin qu'il soit pris en compte dans le chiffre d'affaires.
III
Vous savez maintenant comment créer des avoirs. 🎉