Pour éditer vos propositions, la première chose à faire est de vous rendre dans les paramètres > général > charte graphique.
Depuis cet onglet, en cliquant sur + charte graphique et en choisissant le type "propositions et rapports", vous pourrez personnaliser l'en-tête et le pied de page de vos propositions.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des outils de cette page, rendez-vous sur la collection Charte graphique - Factures.
Ensuite, rendez-vous sur un projet, onglet honoraires > proposition > + proposition et choisissez votre modèle.
Vous pouvez également créer votre modèle depuis paramètres > projets > modèles de propositions, mais nous vous invitons à construire votre proposition directement sur un projet, pour avoir un aperçu des variables que vous collez depuis l'onglet aperçu.
⚠️ Tant que vous n'avez rien indiqué sur la page de garde ou le document, l'en-tête et le pied de page configurés ne seront pas visibles dans l'aperçu.
Dans l'onglet page de garde, indiquez le texte et collez les variables souhaitées pour la page de présentation de votre proposition.
Dans l'onglet document, renseignez tout le texte et les variables souhaitées pour votre proposition.
Nous vous conseillons de faire une version la plus générique possible, pour l'utiliser en base de vos prochaines propositions.
N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos actions.
Une fois configurée, cliquez ensuite sur actions > sauvegarder en tant que nouveau modèle pour créer votre modèle de proposition.
Sur vos prochaines propositions, il vous suffira de choisir votre modèle en base et de modifier ensuite manuellement les informations souhaitées si besoin.
Bravo, vous savez configurer les modèles de proposition ! 🎉