Depuis les paramètres > général > charte graphique, vous pouvez gérer la mise en forme de vos factures.
Vous pouvez créer autant de charte graphique que vous le souhaitez, pour vos différents marchés et vos différentes entités, avec des logos différents, selon vos besoins.
Vous pouvez choisir de créer un modèle pour vos factures, pour vos propositions ou pour les deux et adapter les contenus de l'en-tête et du pied de page en fonction.
N'oubliez pas de configurer l'en-tête de la page 2, qui sera en haut de page de vos rapports et notes de frais.
Dans la colonne de gauche, vous pouvez gérer les paramètres généraux de votre facture.
Dans l'onglet Design, vous pouvez choisir la police, la taille et la couleur de la police. La "couleur primaire" est la couleur qui sera reprise sur l'en-tête du tableau d'honoraires.
Pour remonter ou descendre le pied de page ou l'en-tête, vous pouvez modifier les marges supérieurs ou inférieurs (en ajoutant des chiffres entre 0 et 50). Les marges gauches et droites servent à diminuer ou augmenter les espaces latéraux.
L'onglet Étiquettes est utile si vous gardez la charte par défaut.
Dans le champ Proforma, vous pouvez choisir le nom que votre facture aura lorsqu'elle est en brouillon, avant d'être validée.
Dans le champ Facture, vous pouvez choisir le nom que votre facture aura lorsqu'elle est validée. ex : Note d'honoraires
Dans le champ Avoir, vous pouvez choisir le nom que votre avoir aura, une fois validé.
Les champs affichage cochables sont tous les libellés présents par défaut sur votre facture. Tant qu'ils ne sont pas remplis dans le menu de gauche de vos factures, ils n'apparaîtront pas.
Si vous les décochez, ils ne seront plus présents dans la colonne de gauche de vos factures.
L'onglet Avancé est utile si vous souhaitez personnaliser complètement votre charte graphique.
Dans le champ "Utiliser la personnalisation en CSS", vous pouvez renseigner des lignes de code pour personnaliser votre charte.
Le champ "Personnaliser l'entête de la facture" vous permet de personnaliser l'encart au dessus du tableau d'honoraires.
Le champ "Personnaliser le pied de page de la facture" vous permet de personnaliser l'encart en dessous du tableau d'honoraires.
Pour en savoir plus sur la personnalisation, nous vous invitons à regarder ce webinar et à consulter les autres pages de cette collection.