🔓 Permissions requises
Equipe : Facturation
Projet : Facturation
Temps de lecture | 2mn |
Temps de mise en place | 2mn |
Nombre d'étapes | 3 |
💡 Pour rappel : La plateforme ne gérant pas la trésorerie, la régularisation se fait directement avec votre client.
1. Enregistrez le règlement de la facture initiale pour son montant normal
Même si le client a réglé un montant supérieur, la facture doit être marquée comme payée pour son montant facturé initial, sans tenir compte du trop-perçu. Dans notre exemple, la facture de 1 980 € TTC reste soldée à 1 980 € TTC.
2. Ajoutez une note sur la facture pour tracer le trop-perçu
Afin de garder une trace de l'écart constaté, indiquez le trop-perçu directement en note sur cette facture (par exemple : "Trop perçu de 500€ sur la facture 26-08-001 - à régulariser sur la prochaine facture").
⚠️ Cette note est purement informative : elle ne modifie ni le montant de la facture, ni son statut de paiement. Notez qu'elle restera affichée sur chaque facture suivante tant qu'elle n'est pas supprimée — pensez donc à la retirer une fois la situation régularisée.
3. Mentionnez la régularisation sur la nouvelle facture
Etablissez votre nouvelle facture normalement, pour son montant habituel — sans en déduire le trop-perçu. La note saisie sur la facture précédente réapparaît automatiquement sur cette nouvelle facture.
Vous pouvez ensuite compléter ou ajuster cette note pour préciser que la régularisation a bien eu lieu (par exemple : "Trop perçu de 500€ sur la facture 26-08-001 - Régularisé sur la 26-08-002").
ℹ️ Une fois le trop-perçu régularisé, pensez à supprimer la note sur votre prochaine facture afin qu'elle n'apparaisse plus sur les factures suivantes.