Le support OOTI

Voici quelques étapes à suivre pour envoyer une facture depuis la plateforme : méthodes, exemples et bonnes pratiques

Je n'arrive pas à envoyer une facture depuis la plateforme.

Le point essentiel : Personnalisez les intitulés de vos factures. — mode d'emploi détaillé

Comment changer l'intitulé de ma facture ?

Vous avez fait une facture et il y a une erreur sur le nom du client. Vous allez donc modifier les informations de la fiche client. Il peut arriver que…

J'ai modifié le client mais cela ne change pas sur ma facture

Avant de pouvoir mettre à jour la numérotation de vos factures, assurez-vous de respecter les règles suivantes :

Comment mettre à jour la numérotation de mes factures ?

Pour faire une remise sur la plateforme vous pouvez : utiliser le module remise OU créer une annexe négative. Voici le détail :

Comment faire une remise sur la plateforme ?

Vous pouvez facturer entre vos entités au sein du même compte en créant une facture de type Intragroupe.

Comment facturer entre vos entités ?

Vous venez de commencer sur la plateforme mais vous n'avez pas vos factures passées ? L'intérêt de reprendre la facturation est d'avoir un suivi du CA précis, depuis le début…

Comment reprendre une facture déjà passée dans le temps ?

Vous souhaitez personnaliser vos factures à l'image de votre agence, rendez-vous dans la charte graphique.

Comment modifier mon en-tête ou mon pied de page de facture ?

Vous facturez une avance au début de projet que vous devez rembourser par la suite ? Voici comment faire.

Comment gérer les avances d'honoraires (retenue de garantie) sur la plateforme ?

Sur la plateforme, il n'est pas possible d'éditer de facture avec un montant égal à zéro. Voici la marche à suivre lorsque votre co-traitant facture mais pas vous.

Mandataire : votre co-traitant facture mais pas vous

Découvrez et analysez les données lié au module Chiffre d'affaire de production

Le module Chiffre d'affaire de production

Grâce à notre partenariat avec Pennylane, plateforme agréée, envoyez et recevez vos factures électroniques directement depuis le logiciel.

Facturation électronique : comment l'activer sur la plateforme ?

Facturation

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.