Laissez OOTI créer automatiquement vos factures en fonction de l'avancement des phases de vos projets.
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Équipe : Voir les factures et Gérer les factures
Projet : Voir les factures et Gérer les factures
| Temps de lecture | 2 minutes |
| Temps de mise en place | 2 minutes |
| Nombre d'étapes | 1 |
Vos chefs de projets mettent à jour régulièrement l'avancement des phases ?
Un montant facturable s'accumule ? Et si OOTI vous aidait avec vos factures ?
Les brouillons de factures sont générés automatiquement par OOTI avec les suggestions de factures.
Pour activer le module, cliquez sur votre Prénom en haut à droite > Paramètres > Facturation à gauche > Suggestions de factures > cochez Activez la suggestion de factures.
Vous retrouverez vos brouillons de factures dans le menu général Factures à gauche > onglet Factures > onglet Brouillon ou depuis chacun des Projets > onglet Facturation > onglet Factures avec l'intitulé "Brouillon généré".
C'est fait ! Vous utilisez les suggestions de factures 🎉 .
⚠️ Les conditions suivantes doivent être remplies pour que les suggestion de factures fonctionnent :
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le projet doit contenir les informations suivantes : titre, client et banque,
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le client doit avoir les informations suivantes : nom de l'entreprise, adresse de facturation et devise,
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vérifiez dans les Paramètres > Facturation à gauche > Suggestions de factures > que les projets concernés sont cochés.
⚠️ Si le projet a plusieurs clients ou si c'est une opportunité, alors les suggestions de factures ne fonctionnent pas.
Cliquez sur une facture pour voir le détail des phases et montants, comme pour une facture classique.
💡 Si vous mettez à jour l'avancement des phases sur le projet, cela va se mettre à jour sur la suggestion de facture.
Dès que vous apportez des modifications à une suggestion de facture, elle sera convertie en brouillon.