Votre concours, appel d'offre, étude de faisabilité est en cours et super nouvelle, elle est gagnée 🎉 ou inversement, elle est perdue ? 😢 Voici comment gérer ces deux cas de figure.
🔓 Permissions requises
Équipe : Voir les pipelines et Gérer les pipelines
| Temps de lecture | 5 min |
| Temps de mise en place | 5 min |
| Nombre d'étapes | 3 |
Sommaire
I/ Opportunité gagnée
II/ Opportunité perdue
2) Impact : facturer l'indemnité
I/ Opportunité gagnée
Vous avez remporté une opportunité ! Bravo, une petite coupe de champagne s'impose pour célébrer cela ! 🍾
1) Navigation
Allez dans le menu Opportunités à gauche > cliquez sur votre opportunité puis sur le bouton vert Actions > Marquer comme gagnée.
Sinon, allez dans le menu Opportunités à gauche > onglet Opportunités > onglet Tableau > cliquez sur les options "..." > Marquer comme signé.
Mettez une Date de signature puis cliquez sur Sauvegarder.
C'est fait ! 🎉
Cette opportunité devient alors un projet et se déplace du menu Opportunités vers le menu Projets.
2) Impact : projet signé
Votre projet prend vie et l'histoire de l'opportunité a déjà eu lieu : des honoraires ont été saisis, des heures ont été rentré par vos collaborateurs...
C'est à vous maintenant de gérer et de piloter votre projet.
II/ Opportunité perdue
Vous n'avez pas été retenu, l'opportunité est donc perdue. Dommage, une petite coupe de champagne s'impose pour oublier cela ! 🍾
1) Navigation
Allez dans le menu Opportunités à gauche > cliquez sur votre opportunité puis sur le bouton vert Actions > Marquer comme perdue.
Sinon, allez dans le menu Opportunités à gauche > onglet Opportunités > onglet Tableau > cliquez sur les options "..." > Marquer comme perdue.
Indiquez la raison pour laquelle cette opportunité est perdue puis cliquez sur Sauvegarder.
2) Impact : facturer l'indemnité
Les données de cette opportunité ne sont pas perdues : les heures saisies sont bien conservées, les factures émises sont bien comptabilisées dans le CA de l'agence...
Si vous avez ajouté une phase "concours" ou "faisabilité" qui représente les indemnités du concours, vous pouvez alors la facturer afin qu'elle soit comptée dans votre CA.
💡 Cliquez ici pour lire l'article sur la gestion des honoraires d'une opportunité.
Votre affaire n'est pas supprimée. Vous pourrez toujours la retrouver en allant dans le menu Opportunités à gauche > onglet Opportunités > onglet Tableau > cliquez sur le filtre Opportunités en cours > sélectionnez Opportunités perdues.
