Découvrez en détails toutes nos nouveautés et nos optimisations.
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 🎉
📌 La gestion de pôles
Les utilisateurs peuvent maintenant assigner des pôles aux entités internes et externes afin de pouvoir segmenter les honoraires et les coûts selon les pôles propres à leur agence.
Répartition des honoraires par pôles
Les utilisateurs peuvent maintenant choisir d’affecter un pôle sur les entités internes ou externes qu’il s’agisse de sous traitants ou de co traitants.
💡L’utilisateur peut avoir une même entité sur plusieurs pôles.
Une fois les pôles répartis par entités, il est possible de répartir les honoraires sur les différentes entités/pôles.
🚨La totalité des honoraires doivent êtres distribués afin de pouvoir valider le projet d’honoraires.
Gestion du planning et avancement
Il est possible de filtrer et gérer le planning ainsi que l’avancement par pôles.
🚨 Par défaut tous les avancements sont synchronisés avec les phases, il faut donc les désynchronisés afin de passer en mode manuel et gérer l’avancement par pôles.
💡Un multi select est disponible pour synchroniser/désynchroniser les phases au niveau de l'avancement.
Facturation par pôles
L’utilisateur a désormais la possibilité de facturer ses honoraires par pôles.
Lors de la création d’une facture il est possible de choisir un ou plusieurs pôles.
💡 Si l’utilisateur ne choisit pas de pôles ce seront par défaut tous les pôles qui seront sélectionnés dans la facture. Il est possible d’en ajouter/retirer directement depuis le l’onglet “éléments”.
Les éléments concernant les entités externes et leurs pôles se trouvent au niveau de la tab “co-traitance / sous-traitance”. Il sont organisés par co-traitants et sous-traitants, afin d’avoir une visibilité par pôle l’utilisateur peut filtrer selon le pôle désiré sur cet onglet. Une colonne "Pôles" est disponible pour identifier le pôle de chaque éléments dans la partie co-traitants / sous-traitants.
L’utilisateur peut ensuite filtrer et gérer le type de prévision de son planning de facturation par pôle afin d’avoir une meilleur visibilité.
Il est également possible de faire des factures d’achat par pôle avec un système similaire à celui des factures de vente. L’utilisateur choisit le pôle à facturer et les éléments de facturation à lui assigner.
Assigner un rôle à un collaborateur
Il est possible d'assigner un pôle à un collaborateur ce qui permettra par la suite de filtrer les collaborateurs en fonction du pôle.
Filtrer et gérer les données par pôle
L’ensemble des données OOTI peuvent êtres filtrées par pôle.
Nous avons intégré un composant de filtres sur les pages où l’utilisateur a besoin d’une visibilité par pôle :
- Planning de ressource
- Coûts planning
- Coûts factures
- Résumé de facturation
- Planning de facturation
- Factures
- Résumé finances
- Finances Chiffre d’affaires
- Finances marge
- Rapports
Pour en savoir plus et le mettre en place, cliquez ici pour découvrir notre article.
OPTIMISATIONS 🚀
📌 Intragroupe
Nous avons simplifié les projets en intragroupe. A présent, lorsque vous ajoutez une entité interne en tant que prestataire sur votre projet (co-traitant et/ou sous-traitant), vous pourrez tout gérer depuis ce même projet. Utilisez les filtres pour gérer le projet par entité. On vous en dit plus ci dessous:
Ajoutez vos entités interne depuis la page honoraires
Répartissez ensuite les honoraires entre vous et les autres entités/entreprises sur le projet.
Planning
Au niveau du planning, vous retrouverez le planning "Projet" qui est le planning directif. Par défaut les phases sont synchronisées mais si votre entité interne a un rythme ou une échéance différente allez sur les filtres puis choisissez votre entité. Vous verrez alors un planning bleu sur fond gris. La partie grise correspond au planning projet (directif) et les phases bleues sont celles de l'entité co ou sous traitante. Libre à vous de modifier les dates.
Avancement
Même système pour l'avancement que pour le planning. L'avancement des phases est synchronisé mais vous pouvez les désynchroniser afin de saisir un avancement distinct pour l'entité.
Facturation et coûts
Comme nous avons tout rassemblé dans un seul projet, nous avons ajouté un sélecteur qui vous permet de choisir depuis quelle entité vous souhaitez éditer la facture.
Lorsque vous saisissez une facture du sous-traitant interne (B) vers une autre entité interne (A), cela génère automatiquement une facture de coût chez A. Il faudra simplement passer la facture en validée.
Pour en savoir plus et le mettre en place, cliquez ici pour découvrir notre article.
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