✅ Assurez-vous d'être bien membre du projet.
🔓 Permissions requises
Gestion des permissions : Super admin ⭐
Accès aux rapports de projets : Super admin ⭐ ; Mettre à jour les projets ; Gérer les coûts ; Voir les factures.
Temps de lecture | 5min |
Temps de mise en place | 5min |
Nombre d'étapes | 2 |
I- GÉRER LES PERMISSION DE PROJETS
Allez sur votre profil > collaborateurs
Puis dans Permissions.
Allez dans permissions projet > cliquez sur un groupe de permission.
Chaque utilisateur est intégré dans un groupe de permissions, ce qui définit ses droits d'accès.
Par défaut, vous trouverez les groupes suivants : Admin, Comptable, Directeur, Membre et Chef de Projet, Chacun de ces groupes possède des permissions spécifiques pour les projets auxquels ils participent.
Voici un aperçu détaillé de ces permissions de projet :
II- RAPPORTS DE GESTION DE PROJET
Dans le menu général de gauche, cliquez sur Rapports
Dans les rapports projet, retrouvez la liste des rapports de gestion de projet :
Pour accéder aux rapports ci-dessous, il est nécessaire d'être membre du projet seulement.
Planning projet
Livrables
Avancement
Cependant, certains rapports requièrent des permissions spécifiques en plus d'être membre :
Résumé du projet = Mettre à jour les projets ✅
Heures dépensées = Mettre à jour les projets ✅
Avancement du planning collaborateur = Mettre à jour les projets ✅
III- RAPPORTS DE BUDGET
Découvrez ci-dessous la liste des rapports de budget disponibles :
Pour pouvoir consulter les rapports listés ci-dessous, il est impératif d'être membre du projet.
Voici la liste de ces rapports avec la permission "Gérer les honoraires" permettant d'accéder à chacun d'entre eux :
Budget
Examen du budget
Budget facturable
Honoraires d'entreprises externes
IV- RAPPORTS DE FACTURATION
Dans la section dédiée aux projets, vous trouverez une liste complète des rapports de facturation :
Pour accéder aux rapports énumérés ci-dessous, il est essentiel d'être membre du projet.
Voici la liste de ces rapports avec la permission "Voir les factures" permettant d'accéder à chacun d'entre eux :
Avancement facturé
Planning de facturation
Historique de facturation
Heures facturables
Etat de compte
Statut de facturation
Factures
Révisions de prix
Facturation co-traitant
V- RAPPORTS DE COÛTS
Dans les rapports projet, voici la liste des rapports de coûts :
Pour pouvoir consulter les rapports listés ci-dessous, il est impératif d'être membre du projet concerné.
Voici la liste de ces rapports avec la permission "Afficher le chiffre d'affaires" permettant d'accéder à chacun d'entre eux :
Notes de frais
Factures des sous-traitants
VI- RAPPORTS DE FINANCE
Dans les rapports projet, voici la liste des rapports de finance :
Pour accéder aux rapports énumérés ci-dessous, il est essentiel d'être membre du projet en question.
Vous devrez disposer de la permission "Afficher le chiffre d'affaires" pour consulter chacun des rapports suivants:
Facturation
Marge
Prévision de la facturation
Coût
Facturation de production
Vous êtes désormais familiarisé avec les permissions nécessaires pour accéder aux différents rapports de projet. 🎉