⚠️ Prérequis : seuls les collaborateurs disposant des permissions nécessaires peuvent créer, modifier ou supprimer des groupes de permissions.
En cas de doute, rapprochez-vous d'un administrateur de votre compte.
💡 À savoir : Vous pouvez créer des groupes distincts pour les permissions d'équipe et les permissions de projet.
Créer un groupe de permissions
Rendez-vous dans Paramètres > Collaborateurs > Permissions.
Sélectionnez l'onglet Permissions d'équipe ou Permissions de projet, selon le groupe que vous souhaitez créer.
Cliquez sur + Permission.
4. Renseignez le nom du groupe en français et en anglais, si nécessaire.
5. Activez Toutes les permissions si vous souhaitez attribuer l'ensemble des permissions disponibles à ce groupe. Activez Set de permissions par défaut si vous souhaitez que ce groupe soit sélectionné par défaut lors de l'ajout d'un collaborateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder.
Configurer les permissions d'un groupe
Une fois le groupe créé, sélectionnez-le dans la liste pour afficher les permissions disponibles.
Les permissions sont regroupées par rubrique (Opportunités, Projets, Équipe, Facturation, Temps...) afin de faciliter leur configuration. Ces rubriques correspondent aux modules accessibles depuis le menu horizontal en haut de la plateforme (Opportunités, Projets) et depuis le menu vertical à gauche (Équipe, Temps, Factures...). Pour les permissions de projet, les rubriques (Honoraires, Planning, Avancement, Facturation, Coûts, Rapports...) correspondent aux onglets du menu horizontal de la fiche d'un projet.
Activez ou désactivez les permissions souhaitées. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
💡 À savoir : toute modification apportée à un groupe de permissions est automatiquement appliquée aux collaborateurs qui lui sont associés.
Définir un groupe par défaut
Vous pouvez définir un groupe comme groupe de permissions par défaut en activant "Set de permissions par défaut".
Lors de l'ajout d'un nouveau collaborateur, ce groupe sera automatiquement sélectionné. Vous pourrez ensuite en choisir un autre si nécessaire.
Cette option est particulièrement utile si la majorité de vos collaborateurs partagent les mêmes droits d'accès.
Modifier ou supprimer un groupe
Pour modifier un groupe de permissions, faites un clic droit sur celui-ci dans la liste, puis sélectionnez Éditer.
Pour supprimer un groupe de permissions, faites un clic droit sur celui-ci dans la liste, puis sélectionnez Supprimer.
Attribuer un groupe de permissions à un collaborateur
Une fois votre groupe créé, vous pouvez l'attribuer à un collaborateur lors de son ajout à une équipe ou modifier le groupe déjà attribué.
Rendez-vous dans Paramètres > Collaborateurs.
Ajoutez un nouveau collaborateur ou sélectionnez un collaborateur existant.
Cliquez sur le nombre affiché dans la colonne Équipes.
Ajoutez le collaborateur à une équipe ou modifiez son appartenance à une équipe existante.
Sélectionnez le groupe de permissions à lui attribuer.
Enregistrez vos modifications.
💡 À savoir : un collaborateur peut appartenir à plusieurs équipes et disposer d'un groupe de permissions différent pour chacune d'elles.
💡 À savoir : activer l'option "Super admin" sur un collaborateur lui accorde tous les droits sur la plateforme. Un super administrateur peut tout voir et tout faire, quelles que soient les permissions qui lui sont attribuées.
Nos recommandations
Pour faciliter la gestion des permissions, nous vous recommandons de :
créer vos groupes avant d'inviter vos collaborateurs
utiliser des noms correspondant aux rôles de votre organisation
limiter les permissions sensibles aux collaborateurs concernés
définir un groupe par défaut lorsque cela est pertinent
tester vos groupes de permissions avec un compte utilisateur
revoir régulièrement vos groupes de permissions
🎉 Vous savez désormais créer, configurer et attribuer des groupes de permissions adaptés aux besoins de vos collaborateurs.
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