✅ Déterminez en interne quels champs seraient utiles en fonction des pôles (facturation, RH, chef de projets, etc.)
🔓 Permissions requises
Super admin
Temps de lecture | 6 min |
Temps de mise en place | 5 min |
Nombre d'étapes | 5 |
I/ Créer des champs personnalisés
Allez sur votre profil en haut à droite >paramètres
Puis, allez dans Général > champs personnalisés.
Placez vous dans l'onglet projet, contact, collaborateur ou factures. Pour ajouter un champ personnalisé, cliquez sur + champs
Puis remplissez le formulaire.
Nommez votre champ et sélectionnez le type :
un texte
un grand champ de texte
un nombre entier
une décimale
une date
Vous pouvez également indiquer une valeur par défaut en fonction de votre champ, puis le rendre obligatoire et/ou visible et modifiable que par les admins.
Cliquez sur valider
C'est fait ! 🎉
Vous avez créé un champ personnalisé !
Voici des exemples de champs personnalisés pour les projets
Voici des exemples de champs personnalisés pour les collaborateurs
II/ Champs projets
Allez dans un projet puis dans l'onglet paramètres > détails
Descendez tout en bas de la page et remplissez le champ que vous avez créé.
C'est fait ! 🎉
Vous verrez les informations dans le résumé du projet
III/ Champs collaborateurs
Allez dans collaborateurs > collaborateurs puis cliquez sur le profil d'un collaborateur
Dans l'onglet infos, complétez la fiche avec vos champs personnalisés. Cliquez sur sauvegarder.
Vous verrez alors le détail dans l'onglet résumé du profil du collaborateur.
C'est fait ! 🎉
IV- Champs contacts
Allez dans Collaboration > contacts puis cliquez sur un contact.
Remplissez la fiche du contact où vous retrouverez vos champs personnalisés.
Cliquez sur sauvegarder.
C'est fait ! 🎉
V/ Champs factures
Allez dans gestion > factures puis sur vos factures, retrouvez dans l'onglet résumé, dans le menu de gauche tous les champs personnalisés.
C'est fait ! 🎉
⚠️Attention les champs personnalisés sont utilisables uniquement si votre charte graphique est celle d'OOTI par défaut. Si vous avez personnalisé votre charte avec des variables alors ces champs ne seront plus disponibles.
💡Les champs personnalisés ainsi créés apparaitront dans les fichiers d'imports EXCEL.