Pour avoir un compte à jour, voici la liste des actions à effectuer :
Les données
Importez vos clients sur la plateforme,
Importez vos projets sur la plateforme,
Importez les heures saisies avant la plateforme si nécessaire.
Sur la plateforme
Projet
Renseignez vos projets en cours,
leurs honoraires, leur planning de production, leur avancement, ...Mettez à jour l'historique de facturation de chacun de vos projets,
RH
Invitez et paramétrez vos collaborateurs,
leur salaire, leurs temps, leur rôle, les ajouter aux projets, ...
Facturation
Configurez votre charte graphique,
Coûts
Renseignez vos frais généraux,
Renseignez vos factures des coûts.
Saisie fréquente
Saisissez vos temps, vos congés et vos notes de frais,
Validez les temps, les congés et les notes de frais,
Saisissez vos factures de ventes et d’achats,
Mettez à jour les plannings et les avancements.
Documents à récolter :
Contrats de vos projets en cours,
Liste de vos clients,
Contrats de travail et de salaires,
Factures passées de vos projets en cours,
Liste de vos frais généraux.
Liens utiles :
Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, votre compte est à jour! 🎉 Continuez à saisir toutes ces infos pour que votre compte soit toujours à jour.