Les notions à connaître
Notion | Ce que c’est | Où le trouver |
Connexion Pennylane | Le lien qui permet à OOTI d’envoyer et de recevoir vos factures électroniques via Pennylane, la plateforme agréée partenaire d’OOTI. | Paramètres > Facturation > Facturation électronique |
Équipe | Dans OOTI, la connexion à Pennylane se fait équipe par équipe. Chaque équipe est reliée à une société dans Pennylane. | Menu Équipe : en haut de la page Facturation électronique |
Avant de commencer
Vous devez être administrateur de votre espace OOTI (permission superadmin).
Ayez sous la main vos identifiants Pennylane : ceux du compte qui a accès à la société concernée.
Si votre espace compte plusieurs équipes déconnectées, prévoyez de refaire la procédure pour chacune d’elles.
Étape 1 : Ouvrez la page Facturation électronique
Allez dans Paramètres > Facturation > Facturation électronique.
Si votre espace compte plusieurs équipes, sélectionnez l’équipe concernée dans le menu Équipe : en haut de la page.
Vérifiez que les champs sont bien remplis : équipe, adresse, SIREN, code NAF, nom, prénom et mobile.
Important : si l’adresse, le SIREN ou le code NAF manquent, complétez-les dans Paramètres > Général > Entités. Le numéro de mobile se renseigne sur la fiche du collaborateur qui fait la connexion.
Étape 2 : Relancez la connexion avec votre compte existant
À la question « Avez-vous déjà un compte Pennylane ? », cliquez sur J’ai déjà un compte.
Cliquez sur Continuer. Vous êtes redirigé vers Pennylane.
Important : ne cliquez pas sur Créer mon compte gratuit. Cela créerait un second compte Pennylane pour votre société.
Étape 3 : Autorisez l’accès d’OOTI dans Pennylane
Connectez-vous à Pennylane avec les identifiants du compte qui a accès à la société concernée.
Si Pennylane vous le demande, choisissez la société qui correspond à l’équipe sélectionnée dans OOTI.
Autorisez l’accès d’OOTI à votre compte Pennylane.
À retenir : cette page d’autorisation est normale. Elle rétablit le lien entre OOTI et Pennylane et ne crée pas de nouvelle inscription à la facturation électronique.
Étape 4 : Vérifiez que la connexion est rétablie
Revenez dans OOTI, sur la page Facturation électronique.
Vérifiez que le bouton Se déconnecter apparaît à la place des boutons Créer mon compte gratuit et J’ai déjà un compte. Si c’est le cas, la connexion est rétablie.
Si un message vous invite à Terminer l’activation dans Pennylane, cliquez dessus et suivez les étapes proposées dans Pennylane.
Si vous avez plusieurs équipes concernées, sélectionnez l’équipe suivante dans le menu Équipe : et recommencez à l’étape 1.
Questions fréquentes
Ai-je perdu mes informations ou mon inscription à la facturation électronique ?
Non. La déconnexion coupe seulement le lien entre OOTI et Pennylane. Vos informations et votre inscription chez Pennylane restent intactes.
Dois-je créer un nouveau compte Pennylane ?
Non. Cliquez toujours sur J’ai déjà un compte. Le bouton Créer mon compte gratuit créerait un second compte Pennylane.
Pourquoi Pennylane me demande-t-il d’autoriser à nouveau OOTI ?
C’est l’étape qui rétablit le lien entre les deux outils. Elle ne relance pas votre inscription à la facturation électronique.
Mon agence a plusieurs équipes : que dois-je faire ?
La connexion se fait équipe par équipe. Répétez la procédure pour chaque équipe concernée, en la sélectionnant dans le menu Équipe :.
Comment savoir si la reconnexion a fonctionné ?
Sur la page Facturation électronique, le bouton Se déconnecter remplace les deux boutons de connexion.
Un message « Terminer l’activation dans Pennylane » s’affiche : que faire ?
Cliquez sur ce message. Vous êtes guidé dans Pennylane pour finaliser l’activation.
Qui peut faire la reconnexion ?
Un administrateur de votre espace OOTI, qui dispose aussi des identifiants Pennylane du compte ayant accès à la société.
Certains champs de la page sont vides : est-ce grave ?
Complétez-les avant de vous connecter. L’adresse, le SIREN et le code NAF se renseignent dans Paramètres > Général > Entités, le mobile sur la fiche du collaborateur.
Pour aller plus loin
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter via la bulle de chat.