Voici les étapes à vérifier pour mettre à jour votre compte OOTI.
Pour avoir un compte OOTI à jour, voici la liste des actions à effectuer :
Les données
- Importez vos clients sur OOTI,
- Importez vos projets sur OOTI,
- Importez les heures saisies avant OOTI si nécessaire.
Sur OOTI
Projet
- Renseignez vos projets en cours,
leurs honoraires, leur planning de production, leur avancement, ... - Mettez à jour l'historique de facturation de chacun de vos projets,
RH
- Invitez et paramétrez vos collaborateurs,
leur salaire, leurs temps, leur rôle, les ajouter aux projets, ...
Facturation
- Configurez votre charte graphique,
Coûts
- Renseignez vos frais généraux,
- Renseignez vos factures des coûts.
Saisie fréquente
- Saisissez vos temps, vos congés et vos notes de frais,
- Validez les temps, les congés et les notes de frais,
- Saisissez vos factures de ventes et d’achats,
- Mettez à jour les plannings et les avancements.
-
Documents à récolter :
- Contrats de vos projets en cours,
- Liste de vos clients,
- Contrats de travail et de salaires,
- Factures passées de vos projets en cours,
- Liste de vos frais généraux.
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Liens utiles :
Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, votre compte OOTI est à jour! 🎉 Continuez à saisir toutes ces infos pour que votre compte soit toujours à jour.