Temps de lecture | 6 minutes |
📑 Sommaire
💡À savoir : si vous disposez d'un environnement de test, vérifiez que vous travaillez sur le bon compte avant de commencer votre facturation.
👉 Consultez l'article Changer de compte sur la plateforme (démo).
🏢 Vérifier les informations de votre entreprise
Avant d'émettre vos premières factures, assurez-vous que les informations de votre entreprise sont correctement renseignées.
Champs obligatoires
Vérifiez que les informations suivantes sont complètes et exactes :
le nom de l'entreprise
la devise
le pays.
Informations fortement recommandés
Pour garantir l'exactitude de vos factures, nous vous recommandons également de renseigner :
l'adresse et le code postal
la ville
le SIRET et le SIREN
le numéro de TVA intracommunautaire
le code NAF
l'adresse e-mail
le numéro de téléphone
le site internet.
👉 Rendez-vous dans Paramètres > Général > Entité pour vérifier ces informations.
📁 Préparer vos premiers projets
Nous vous recommandons de commencer par un à trois projets pilotes avant de généraliser votre facturation à l'ensemble de vos projets.
Pour chacun d'eux, contrôler notamment que :
le client est correctement rattaché
les phases, annexes et avenants sont configurés si nécessaire
les honoraires sont renseignés
les co-traitants ou sous-traitants sont configurés, si besoin.
Si le projet est déjà en cours, pensez également à mettre à jour son historique de facturation afin que les montants déjà facturés et déjà payés soient correctement pris en compte.
👉 Articles associés
🧾 Configurer vos paramètres de facturation
Avant votre première facture, vérifiez que les principaux paramètres de facturation sont correctement configurés.
Contrôlez notamment :
la date à partir de laquelle vous souhaitez commencer à facturer avec la plateforme
la numérotation des factures
le prochain numéro de facture (incrément)
les taux de TVA
les éventuelles multi-taxes
votre charte graphique
vos modèles de facture.
Nous vous recommandons également de générer une première facture de test afin de vérifier les montants, le calcul de la TVA, la numérotation, les informations affichées ainsi que le rendu du document.
👉 Articles associés
👥 Vérifier votre organisation
Avant de commencer à facturer, assurez-vous que les rôles de chacun sont clairement définis.
Définissez notamment :
qui crée et met à jour les projets
qui renseigne l'avancement des projets
qui crée les factures
qui valide les factures
qui envoie les factures aux clients.
Vérifiez également que les groupes de permissions attribués à chaque collaborateur correspondent bien à cette organisation.
👉 Articles associés
Comprendre et configurer les permissions
Quelle permission attribuer selon votre besoin ?
🔄 Vérifier vos intégrations (si concerné)
Si vous utilisez une intégration comptable ou préparez votre passage à la facturation électronique, prenez le temps de réaliser quelques vérifications.
Par exemple :
vérifier que votre connecteur comptable est correctement configuré
contrôler les correspondances de TVA et des comptes comptables
réaliser une synchronisation de test avec votre logiciel de comptabilité
vérifier que votre Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PA) est configurée, si vous êtes concerné par la facturation électronique.
👉 Articles associés
✅ Checklist avant votre première facturation
Avant d'émettre votre première facture, assurez-vous que tous les points suivants sont validés :
☐ Les informations de votre entreprise sont complètes et à jour.
☐ Les coordonnées bancaires sont correctement renseignées.
☐ Les données importées (clients, projets, honoraires...) ont été vérifiées.
☐ Les projets pilotes sont entièrement configurés.
☐ L'historique de facturation des projets existants a été repris.
☐ La date de début de facturation est configurée.
☐ La numérotation et le prochain numéro de facture (incrément) sont vérifiés.
☐ Les taux de TVA sont vérifiés.
☐ La charte graphique et le modèle de facture sont finalisés.
☐ Les groupes de permissions sont correctement configurés.
☐ Les intégrations comptables ont été testées, si vous en utilisez.
☐ Une première facture de test a été générée, vérifiée et envoyée.
💡À savoir : une fois vos premières factures émises, évitez de modifier les paramètres structurants de votre facturation (date de début de facturation, numérotation, TVA, charte graphique ou modèles de facture), sauf si cela est strictement nécessaire. En cas de doute, contactez notre équipe support.
🎉 Votre espace est désormais prêt : vous pouvez commencer à émettre vos premières factures en toute sérénité !